유사투자자문 DB 유출과 정산 문제의 실태
실제로 가장 자주 발생하는 영업 현장 고민은 어디서부터 시작될까요?
최근 주식, 코인, 레퍼럴, 해외선물 등
금융 영업 현장에서 가장 문의가 많은 부분이
바로 퇴사자 DB 유출과 결제 정산 오차 문제입니다.
"대표님, 지난달 퇴사한 영업사원이
고객 DB를 들고 외부로 나간 것 같습니다."
잦은 직원 이직으로 인한 데이터 유출(먹튀) 리스크,
이미 확보한 DB를 중복 매입해 날리는 마케팅 비용 낭비,
그리고 카드·무통장·암호화폐까지 얽힌
복잡한 결제 정산 문제까지.
단순한 엑셀 파일이나 일반 주소록 프로그램만으로는
실시간 유입되는 리드를 체계적으로 통제하고
보안을 유지하는 것이 사실상 불가능합니다.
유사투자자문 맞춤형 CRM 솔루션, 디비포스
복잡한 금융 영업 현장을 시스템 하나로 통제하는 방법
제이코퍼레이션이 개발한 디비포스(DB FORCE)는
유사투자자문을 비롯한 DB 기반 영업 조직에 특화된
올인원 고객관리시스템(CRM)입니다.
외부 마케팅 채널에서 유입된 고객 DB를 API 연동을 통해
실시간으로 자동 수집하고 배분하는 것은 물론,
상담부터 계약, 정산, 그리고 인프라 단에서의 보안 통제까지
영업 조직의 전체 워크플로우를 하나의 시스템에서
원스톱으로 관리하도록 설계되었습니다.
* 본 서비스는 DB를 효율적으로 관리하는 서비스이며,
광고 DB 자체를 판매하지는 않습니다.
- IP 접속 제한 및 엑셀 다운로드 권한 통제로
데이터 유출 차단
- API 실시간 수집·배분 및 엑셀 DB 1분 대량 이관으로
초기 영업 속도 극대화
- 승인금액과 환산금액 분리 관리로
정확한 수수료 정산 지원
- 별도 HR 솔루션 없이 출근, 지각, 결근 현황을
시스템 내부에서 통합 관리
영업 효율과 데이터 보안을 높이는 핵심 기능
관리자의 통제력은 높이고 상담원의 업무 동선은 단축시키는 기능
1. 철저한 DB 보안 및 접속 통제
화면 드래그·우클릭 방지(DLP), 특정 IP 접속 제한,
계정별 엑셀 다운로드 권한 통제로 데이터 유출을 차단합니다.
비정상 로그인 6회 실패 시
계정을 자동 잠금하는 해킹 방지 기능과
100만 건 대용량 DB 1초 로딩 최적화로
안정적인 보안 환경을 제공합니다.
2. 스마트 DB 관리 및 타겟 마케팅
대량 DB의 실시간 API 수집 및 엑셀 이관을 지원하며,
중복 번호를 자동으로 걸러내어 마케팅 비용을 절감합니다.
VIP 및 만기 임박 고객 등 정밀 타겟 추출을 통한
대량 문자 발송으로 재결제 전환율을 높여줍니다.
3. 암호화폐 결제 수용 및 정산 원장
신용카드, 무통장 입금은 물론 비트코인·이더리움 등
암호화폐 결제 수단까지 통합 지원합니다.
결제 및 환불 금액을 담당자와 1:1로 정확히 매핑하여
수수료 정산 오차를 철저히 예방합니다.
4. 상담원 동선 최적화 및 실시간 활동 대시보드
우클릭 간편 메뉴로 DB 조회, 메모, 문자 발송을
즉시 처리하여 작업 동선을 최소화합니다.
메모 및 문자 발송량이 실시간 순위 대시보드로 시각화되어
영업 사원 간의 자발적인 동기부여와 매출 경쟁을 유도합니다.
5. 법적 리스크 방어 및 퇴사자 부재 방어
타임라인 히스토리, 녹취 파일, 계약서를 고객별로
100% 귀속 보존하여 유사투자자문 특유의 법적 분쟁을 방어합니다.
담당자가 퇴사하더라도 이전 이력이 그대로 유지되어
인수인계 없이 즉시 영업을 이어갈 수 있습니다.
우리 회사 맞춤형 전산 커스터마이징
기존 CRM으로는 해결되지 않는 우리 조직만의 로직이 있다면?
"기능이 훌륭한 건 알겠는데,
우리 팀이 기존에 쓰던 특유의 정산 방식이나
DB 배분 로직에 맞게 시스템을 수정할 수는 없을까?"
아무리 뛰어난 CRM 프로그램이라도
각 영업 조직이 가진 고유한 워크플로우와 맞지 않으면
100%의 활용도를 끌어내기 어렵습니다.
하지만 기존 시장에서 개별 시스템 커스터마이징은
높은 개발 비용과 긴 시간이 소요되는 부담이 있었습니다.
이러한 현장의 목소리를 적극 반영하여
디비포스에서 한정 프로모션을 개최합니다.
디비포스 무료 커스터마이징 프로모션 안내
2026년 9월~10월 한정! 개별 영업 프로세스 맞춤 개발 지원
프로모션 대상
모든 금융 영업 기업 (신규 및 기존 고객 전체)
참여 조건
유사투자자문 디비포스 고객관리시스템
12개월(연간) 신규 계약 또는 연장 시
혜택 내용
각 기업별 특수 영업 프로세스에 맞춘
무료 커스터마이징 지원
진행 기간
2026년 9월 ~ 2026년 10월 (한정 기간 운영)
안전한 DB 보안과 높은 전환율, 디비포스
지속 가능한 영업 성장을 만들어내는 최적의 솔루션
퇴사자로 인한 데이터 유출 걱정을 없애고
중복 DB로 새어나가는 마케팅 비용을 줄이며
상담원의 클릭 한 번까지 아껴주는 시스템 구축이
바로 매출 극대화의 핵심입니다.
이번 2026년 9월과 10월 두 달간 진행되는
무료 커스터마이징 프로모션을 활용하여
귀사의 영업 조직에 딱 맞춘
가장 강력한 CRM을 구축해 보시기 바랍니다.
상세 기능 안내 및 도입 문의는
제이코퍼레이션 공식 상담 채널을 통해
언제든 확인하실 수 있습니다.
무료 상담 신청
