랜딩페이지로 DB를 모으는 일보다,
들어온 DB를 누락과 유출 없이 관리하는 일이
더 오래 걸리고 더 자주 문제가 됩니다.
특히 유사투자와 대부중개 업종은
상담 인력 이동이 잦고 정산 구조가 복잡해,
관리 체계를 한번 잡으면 오래 안정적으로 쓰는 것이 중요합니다.
어려운 경제 상황을 함께 넘기자는 취지로,
두 업종을 대상으로 계약 또는 연장 기간을
2배 지원하는 이벤트를 준비했습니다.
기간은 2026년 11월 12일부터 12월 31일까지이며,
기존 고객과 신규 고객 모두 해당됩니다.
이번 이벤트가 필요한 대상
직원 이동이 잦고 정산이 복잡한 조직일수록 확인해 볼 만합니다.
3개월 이상 계약이나 연장을 계획 중인
유사투자·대부중개 업종이라면 모두 해당됩니다.
그중에서도 아래 상황에 있는
대표와 실무자에게 특히 권합니다.
유사투자업
✔ 상담 직원의 입사와 퇴사가 잦아,
직원이 나갈 때마다 고객 DB와 상담 이력이
함께 빠져나갈까 걱정하는 대표
✔ 여러 경로로 받은 DB를 엑셀로 합치다 보니
같은 번호에 중복으로 전화하고 문자를 보내고 있는 실무자
✔ 계약 만료를 앞두고 연장을 검토 중이며,
같은 계약으로 이용 기간을 길게 확보하려는 기존 고객
대부중개업
✔ 랜딩페이지로 들어온 상담 신청을
수작업으로 나눠 주느라 첫 연락이 늦어지고 있는 대표
✔ 금융사와 상품별 승인금액, 실제 수익인 환산금액을
엑셀로 따로 계산해 정산하고 있는 실무자
✔ 1개월 단위 단기 계약을 반복해서 갱신해 왔고,
이번에 계약 단위를 조정하려는 기존 고객
3개월·6개월·1년 계약 모두 계약한 만큼
기간이 더해지므로 장기 운영을 전제로
관리 체계를 정비하려는 경우에 맞는 혜택입니다.
유사투자 업종을 위한 주요 기능
직원이 바뀌어도 고객 DB와 상담 이력은 회사에 남아야 합니다.
유사투자 업종용 버전은
DB 유출 방지와 이력 보존에 초점을 두고
설계되어 있습니다.
실무에서 가장 많이 쓰이는 기능 세 가지를 정리합니다.
1. DB 유출 방지 설정
화면 드래그와 우클릭을 막고,
등록한 IP에서만 접속되도록 제한할 수 있습니다.
직원 계정별로 엑셀 다운로드 권한과
모바일 접속 여부도 따로 지정합니다.
로그인 6회 실패 시 계정이 자동으로 잠기고,
로그인 이후 IP가 바뀌면 이용이 중지되는
보안 설정도 추가됐습니다.
2. 중복 DB 자동 필터링
엑셀로 DB를 대량 등록할 때
이미 보유했거나 영업 중인 번호를
자동으로 걸러냅니다.
같은 고객에게 반복되는 통화와
문자 발송 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
3. 퇴사자 이력 보존
담당자가 퇴사해도 이전 메모, 녹취 파일, 계약서가
고객별로 남습니다.
후임자가 별도 인수인계 없이 상담 이력을 확인하고
응대를 이어갈 수 있습니다.
결제 관리에서는 신용카드와 무통장 입금 외에
디지털 자산 결제 수단까지 기록할 수 있고,
결제·환불 금액을 담당자와 연결해 정산에 활용합니다.
대부중개 업종을 위한 주요 기능
배분부터 승인, 정산까지 한 화면에서 이어집니다.
대부중개 업종용 버전은
여러 제휴 금융사를 동시에 다루고
승인금액과 환산금액을 나눠 정산해야 하는
업무 특성을 반영했습니다.
주요 기능은 다음 세 가지입니다.
1. DB 실시간 수집과 자동 배분
랜딩페이지와 홈페이지에서 들어온
상담 신청을 실시간으로 받아,
미리 정한 순서와 예외 규칙에 따라
영업사원에게 자동으로 배분합니다.
2. 승인금액·환산금액 분리 관리
어떤 금융사의 어떤 상품으로 얼마가 승인됐는지,
수수료율을 적용한 환산금액이 얼마인지 기록하고
통계로 확인합니다.
정산 여부도 미정산과 완료로 나눠 조회할 수 있습니다.
3. DTI·DSR 자동 계산
기대출 이력을 입력하면 DTI와 DSR이 바로 계산되고,
대환 시뮬레이션으로 조건 변경에 따른 변동을 비교합니다.
결과는 상담 메모에 자동으로 저장됩니다.
일정 기간 변경이 없는 DB를 자동으로 분류해 재배정하는 무효 DB 관리,
다운로드한 사람과 시점을 남기는 엑셀 다운로드 기록도 함께 제공됩니다.
한 계정이 한 기기에서만 접속되도록 하는 중복 로그인 통제와,
관리자가 특정 계정을 바로 로그아웃시키는 기능으로
계정 공유도 막을 수 있습니다.
이벤트 상세 혜택 및 제공 내역
계약한 기간만큼 이용 기간이 더해집니다.
계약한 기간만큼 이용 기간을 추가로 제공하며,
추가 제공은 최대 1년까지입니다.
✅ 대상: 유사투자, 대부중개 업종 기존 고객, 신규 고객 모두
✅ 혜택: 계약 기간 또는 연장 기간 2배 제공
✅ 기간: 2026년 11월 12일 ~ 12월 31일
계약(연장) 기간 | 추가 제공 | 총 이용 기간 |
1개월 | 적용 제외 | 1개월 |
3개월 | +3개월 | 6개월 |
6개월 | +6개월 | 12개월 |
1년 | +1년 | 2년 |
신규 도입뿐 아니라 연장에도 같은 기준이 적용되어,
만료가 가까운 기존 고객도 동일한 혜택을 받습니다.
이용 기간이 늘어나는 만큼
직원 교육과 DB 이관에 들인 초기 시간을
더 오래 활용할 수 있습니다.
(1개월 계약은 제외)
신청 방법 및 진행 절차
계약 시점에 이벤트 적용을 직접 요청해야 반영됩니다.
계약 시점에 담당자에게 이벤트 적용을
직접 요청해야 혜택이 반영됩니다.
절차는 다음 순서로 진행됩니다.
문의 및 계약 기간 선택
업종과 현재 DB 관리 방식을 알려 주시고,
3개월·6개월·1년 중 신규 계약 또는 연장할 기간을 정합니다.
⬇
이벤트 적용 요청
계약 시점에 담당자에게 이벤트 적용을 직접 요청합니다.
요청이 없으면 자동으로 반영되지 않습니다.
⬇
적용 내역 확인 후 결제
결제 후에는 소급 적용이 되지 않으므로,
추가 제공 기간이 계약 내용에 반영됐는지
확인한 뒤 결제합니다.
참여 전 확인 사항 및 신청 안내
꼭 미리 확인해 주시기 바랍니다.
그 밖에 아래 내용을 미리 확인해 주시기 바랍니다.
- 기존 이벤트와 중복 적용이 불가합니다.
- 계약 시점에 담당자에게 이벤트 적용을 직접 요청해 주셔야 하며,
결제 후 소급 적용은 불가합니다.
- 본 서비스는 DB를 효율적으로 관리하는 서비스이며,
- 광고 DB 자체를 판매하지 않습니다.
- DB 자동 연동은 당사가 제공하는 연동 규격과 연동 문서를 통해서만 가능합니다.
당사가 직접 제작한 페이지는 무상으로 연동되며 다른 곳에서 제작한 페이지는
유상으로 진행되거나 기술적으로 연동이 어려울 수 있습니다.
제이코퍼레이션은 어려운 경제 상황을
함께 극복해 가고자 고객님을 응원합니다.
고객관리 프로그램 CRM 디비포스의
계약이나 연장을 검토 중이라면
고객센터 또는 네이버 톡톡으로
문의해 주시기 바랍니다.
무료 상담 신청
