오늘은 디비포스(DBFORCE)의
최고관리자 전용 기능 DB 관리 기능을
단계별로 정리해드리겠습니다.
DB관리는 최고관리자가 꼭 알아야 할
핵심 기능 중 하나입니다.
Part 1. 기본 관리
금융사/금융상품 관리, DB 업로드 및 배정
Part 2. 심화 관리
상태·분류 관리, DB 수정 및 승인
Part 3. 활용/출력
승인 관리, 엑셀 다운로드, 문자 발송
튜토리얼은 위와 같이
총 3파트로 나누어 제공할 예정으로
오늘은 그 첫 번째 시간으로
기본 관리 기능을 집중적으로 살펴보겠습니다.
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[최고관리자] DB관리 > 금융사 관리하기
고객 데이터와 연결되는 금융사 정보를 체계적으로 관리할 수 있는 기능입니다.
금융사 관리 절차
1. 디비포스 홈 > 메뉴 > 금융사 탭에 접속합니다.
2. 새로운 금융사 등록 시, 우측 상단의 [추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 금융사 이름, 금융사 부가설명을 입력한 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.
4. 등록된 금융사의 수정 또는 삭제는
ACTION 탭의 [수정] 또는 [삭제] 버튼을 통해 가능합니다.
정확하고 일관된 금융사 데이터 관리로 업무 효율을 높일 수 있습니다.
[최고관리자] DB관리 > 금융상품 관리하기
금융상품 정보를 손쉽게 등록·수정하며,
업무 효율성과 정보 신뢰성을 높일 수 있습니다.
금융상품 관리 절차
1. 디비포스 홈 > 메뉴 > 금융상품관리 탭에 접속합니다.
2. 새로운 금융상품 등록 시, 우측 상단의 [추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 미리 등록해둔 금융사, 금융상품명, 상품설명을
입력한 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.
4. 등록된 금융상품도 마찬가지로 ACTION 탭의 버튼을 통해
[수정] 또는 [삭제]가 가능합니다.
➡ 효율적인 금융상품 관리로 업무 생산성과 신뢰성을 강화할 수 있습니다.
[최고관리자] DB관리 > DB 업로드하기
고객 DB를 직접입력 또는 엑셀파일 업로드 방식으로 등록할 수 있습니다.
① DB 직접입력 방식
소규모 데이터 입력 또는 긴급 등록 시 유용합니다.
1. 디비포스 홈 > 메뉴 > DB관리 탭에 접속합니다.
2. DB관리 메뉴 > [DB 직접입력]을 선택합니다.
3. 이름, 연락처, 직군, 희망금액, 유입경로 등의 정보를 수동으로 입력합니다.
4. 작성 완료 후 [등록]을 클릭하면 DB가 업로드됩니다.
② 엑셀 파일 업로드 방식
대량 DB를 한 번에 등록할 때 효율적인 방식입니다.
1. 우측 상단의 [파일 선택]을 클릭하여 업로드할 EXCEL 파일을 선택합니다.
2. 선택된 파일을 확인한 후 [DB 업로드]를 클릭합니다.
3. 엑셀 양식은 디비포스에서 제공하는
템플릿 형식에 맞춰 작성해야 정상적으로 업로드됩니다.
우측의 엑셀 아이콘을 클릭하시면
엑셀 양식 예시 파일을 다운받으실 수 있습니다.
4. 엑셀에서 새로 작성 시 제목행을 1행에 그대로 입력해 주시고
2행부터 정보를 입력해 주세요.
* 연락처 작성 시 하이픈(-)을 반드시 포함해야 합니다.
* 담당자 성명 입력 시 해당 DB가 담당자에게 배정 됩니다.
(담당자명은 반드시 직원관리 내 이름과 일치해야 함)
* 문의 사항/메모와 정보 수정은 정보 관리 탭에서 수정 가능합니다.
5. 디비포스 홈 > 메뉴 > DB입력설정 탭에서
중복 DB 처리 방식을 설정할 수 있습니다.
[최고관리자] DB관리 > DB 배정하기
수집된 DB를 직원 또는 팀에 효율적으로 분배하는 기능입니다.
DB 배정 절차
1. 디비포스 홈 > 메뉴 > DB관리 탭에 접속합니다.
2. 배분할 DB의 체크박스를 선택한 후,
상단의 [DB 배분] 버튼을 클릭합니다.
3. DB를 배분할 대상(직원 또는 팀)을 선택한 후,
[배정하기] 버튼을 클릭하면 선택한 대상에게 DB가 즉시 배분됩니다.
4. DB를 배분받은 대상은 디비포스 페이지 우측 하단에서
[디비배분알림] 창을 확인할 수 있습니다.
[최고관리자] DB관리 > DB 자동배분하기
API 연동을 통해 신규로 수집되는 DB를 자동으로 배분할 수 있습니다.
DB 자동배분 절차
1. 디비포스 홈 > 메뉴 > 자동배분설정 탭에 접속합니다.
2. [순서] 입력란에 DB를 배분할 순서를 기재합니다.
3. 특정 직원에게 DB를 배분하지 않으려면 [배분 제외] 항목을 체크합니다.
4. 설정 저장 후, 새로운 DB가 업로드되면
지정한 순서와 규칙에 따라 자동으로 배분됩니다.
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디비포스 DB관리 Part 1. 기본 관리에서는
금융사·금융상품 관리
DB 업로드
배정 & 자동배분까지,
데이터 등록과 분배의 기초 단계를 다루었습니다.
다음 글에서는 Part 2. 심화 관리를 통해
DB 회수, 상태 및 분류 관리, DB 승인 과정을
자세히 소개해 드리겠습니다.
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추가 지원 안내
사용 중 문의사항이 발생할 경우
언제든 고객지원팀으로 연락주시면
상세히 안내해드리겠습니다.
앞으로도 디비포스는
사용자 편의성과 관리 효율성을 높일 수 있는
다양한 자료와 업데이트를 제공할 예정입니다.
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